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CFA LevelⅠ 经验分享贴
摘要faf
  我是否需要考取CFA
CFA
  CFA是否真的有必要去考这个问题其实引起的讨论蛮广泛的。
 
  正方:(据传)某IBank的HR曾经说IBank招人喜欢招有CFA证书的人,因为通常考过CFA的人知识面会齐全一点。
 
  附:CFA一共10个范围5本书,包括:
 
  Alternative Investments,
 
  Corporate Finance(FINA3088),
 
  Derivatives(FINA4150),
 
  Economics(DSME1030/1040或对应的ECON初微初宏),
 
  Equity Investments,
 
  Ethical&Professional Standards,
 
  Financial Reporting&Analysis(超过一半的部分涉及ACCT2111/2112),
 
  Fixed Income Investments(FINA4120没记错的话…),
 
  Portfolio Management(FINA3080),
 
  Quantitative Methods(DSME2010 or STAT2001/2006)
 
  括号里面是大致对应的course,上了会有帮助。
 
  反方:之前去Sit的一节课的Instructor做了N年IBD,现在在fitch做rating,他说考CFA必要性不大,因为据他观察Ibank里面有一半人都没有CFA证书,反而是进去了看到大家都有才去考的。所以其实CFA不是Ibank必须的一个证儿。
 
  Cost-benefit Analysis的话,Cost是995~1200+USD的报名费(因为CFAI分了三个报名阶段,不同的时间段报的价格不一样,然后书也有电子版和纸质的,价格也有差,详情or变动请参照CFA官网。提醒一下,报了就不退钱。)Benefit是CV多一个entry。个人觉得如果你的cv已经很牛X的话那这个entry就算没有也无所谓。而所谓CV牛X…可能是指…有各种IBank/大公司实习,GPA超3.5/4.0(据说是IBank的线,但也有3.3以下进IBank的,所以还是看RP吧),GRE/GMAT牛人,各种比赛获奖,各种P/VP。个人觉得以上有2~3项就算蛮漂亮了~
 
  2.如何报名?报名资格是?需要什么材料?
 
  报名的话请上CFA官网,URL自己Google之。
 
  当时我选的考场是在Seattle,所以可能交通信息什么的大家可以去参考群群姐的日志:http://blog.renren.com/blog/229407370/482976718它大概在考试前1个月会通知你具体的考试地点。
 
  LevelⅠ的报名资格…就是你报名的时候距离你毕业必须相距1年内。比如你2013年5月毕业,那你只有在2012年5月份后才能注册考试。
 
  LevelⅠ的考试每年是有两次,大家选自己适合的时间吧,Lv2/3每年只有一次,在6月份。
 
  需要的是kaplan notes。如果你有钱的话可以买正版…不过我是在Taobao买的…135RMB我记得…蛮多东西送的,有电子版的光盘,试题集两本,Sample题一本,还有一张Quick Check Sheet(很有用!)。
 
  然后不要忘记买一个BA II Plus的Financial Calculator。你也可以在淘宝买180RMB似乎。我yr2买的…当时SB了在HK百老汇买…花了480HKD好像。
 
  3.要用多长时间?怎么复习?
 
  时间…见仁见智…Nicole的一个JPMorgan NY的Mentor花了不到一周。也有人花了1年苦读。看你的知识base还有学习效率。个人的时间表大致如下:1月份来到Seattle交换~~好开心啊~~玩一下~2月份,得开始读书了,不过得去New York玩玩~中旬再开始看吧~先看Financial Statement那本书,看得很痛苦,要背诵的东西很多,所以看过就忘。觉得不能这样…然后进度很缓慢,一本书大概看了一个多月…然后Quarter 1 Final+颓了很久…4月份看了Corp Fin,因为东西比较熟所以看得比较快…刚好之前那学期学过Derivative,所以第五本书也看得很快。截至5月份中旬才看完Book3+4+5。剩下快两周的时间,一周看Economics(因为恰好我在Seattle上了中微中宏觉得自己不用再去看,事实证明是错的…),两天看Ethics(案例全部没看),不怎么看Quantitative Method了因为都是很基本的东西,做了半套模拟题…剩下的时间…游Seattle…所以虽然我很颓可是相对来说我还是很认真的。因为临考前1个月我连gym都不去做了!(其实是借口…)我觉得具体的Timeline可以参考前文给出的链接,群群姐的日志。
 
  至于怎么复习…我从来没翻开过官方的教材(也就是curriculum),全部都是看kaplan的笔记。其实5本笔记每本都有课本那么厚……个人建议不要全部都看。比如我就直接忽略了Alternative Investment还有半忽略了Ethics和Econ。然后你要考虑到试题全部都是MC,你也不用刻意去背大段的文字…那是徒劳。课后的习题你有时间就做做,可以巩固知识,我做了几章之后都没做了,因为题型和正式考试完全不一样。
 
  4.考试过程?
 
  分上下午,各3个小时,很折磨,中间一个小时+的午休。
 
  在Seattle的话,地点在Lynnwood Conference Center,一个高速公路旁边…我6点20就起床搭公车过去…3个level全在一个考场。各种在职人士各种人种都去考。进考场什么都不能带除了笔橡皮擦计算器护照准考证(自己打印),包包可寄存。考场里有水杯可以自己取水。中途可以离场去厕所。早上熬过去后,我提前大概30+分钟交了卷(所以其实时间还是很足够的)…然后去附近的KFC吃午饭~然后和Nicole交流了下战况。
 
  下午的试题难一点…不过Nicole说她觉得下午的容易一点…然后我就崩溃了…考完肚子巨饿…建议大家去考试的时候带点零食在包里…然后出考场的时候Kaplan在宣传~~派免费的太空杯~不好意思我买了你们的盗版书还拿了你们个免费杯子…我在这里忏悔……
 
  5.计分?怎么才能Pass?
 
  这个是个谜团…有人说Ethic拿了C你就过不了。不过每个项目的比例都有公布给大家。大家可以从样题里面得知这个比例,在此就不列出来了。流传的评分方法可以参照群群姐的日志。
 
  个人是拿了2C8A Passed,Econ和Alternative Investment没怎么复习所以自然……供参考。(A:正确率>70%;B:51%-70%;C<=50%)
 
  6.CFA考试建议?
 
  -考的时候选少点课,我是在交换所以完全不care GPA。先进个quarter我GPA还可以,第二个quarter我基本都不去上课…然后有科Sexuality只拿了0.9的GPA咔咔…(大家可以参照我之前的日志…是门经典的课…不过这是题外话…)
 
  -尽量去sit或reg了上面括号里面的课。如果你是QFN major/BBA Financial Engineering concentration那就再好不过了。
 
  -重视Financial Statement里面的IFRS和GAAP的不同点…出了好多关于这个的题…不过可能每年都不一样。

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特许金融分析师(Chartered Financial Analyst,简称CFA)代表全球投资行业最高水平并受到最高道德标准约束 [4]  。CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。其职业考试每年举办两次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可一种职称。