我是否需要考取CFA？

　　CFA是否真的有必要去考这个问题其实引起的讨论蛮广泛的。

 

　　正方：（据传）某IBank的HR曾经说IBank招人喜欢招有CFA证书的人，因为通常考过CFA的人知识面会齐全一点。

 

　　附：CFA一共10个范围5本书，包括：

 

　　Alternative Investments,

 

　　Corporate Finance(FINA3088),

 

　　Derivatives(FINA4150),

 

　　Economics(DSME1030/1040或对应的ECON初微初宏),

 

　　Equity Investments,

 

　　Ethical&Professional Standards,

 

　　Financial Reporting&Analysis(超过一半的部分涉及ACCT2111/2112),

 

　　Fixed Income Investments(FINA4120没记错的话…),

 

　　Portfolio Management(FINA3080),

 

　　Quantitative Methods(DSME2010 or STAT2001/2006)

 

　　括号里面是大致对应的course，上了会有帮助。

 

　　反方：之前去Sit的一节课的Instructor做了N年IBD，现在在fitch做rating，他说考CFA必要性不大，因为据他观察Ibank里面有一半人都没有CFA证书，反而是进去了看到大家都有才去考的。所以其实CFA不是Ibank必须的一个证儿。

 

　　Cost-benefit Analysis的话，Cost是995~1200+USD的报名费（因为CFAI分了三个报名阶段，不同的时间段报的价格不一样，然后书也有电子版和纸质的，价格也有差，详情or变动请参照CFA官网。提醒一下，报了就不退钱。）Benefit是CV多一个entry。个人觉得如果你的cv已经很牛X的话那这个entry就算没有也无所谓。而所谓CV牛X…可能是指…有各种IBank/大公司实习，GPA超3.5/4.0（据说是IBank的线，但也有3.3以下进IBank的，所以还是看RP吧），GRE/GMAT牛人，各种比赛获奖，各种P/VP。个人觉得以上有2~3项就算蛮漂亮了~

 

　　2.如何报名？报名资格是？需要什么材料？

 

　　报名的话请上CFA官网，URL自己Google之。

 

　　当时我选的考场是在Seattle，所以可能交通信息什么的大家可以去参考群群姐的日志：http://blog.renren.com/blog/229407370/482976718它大概在考试前1个月会通知你具体的考试地点。

 

　　LevelⅠ的报名资格…就是你报名的时候距离你毕业必须相距1年内。比如你2013年5月毕业，那你只有在2012年5月份后才能注册考试。

 

　　LevelⅠ的考试每年是有两次，大家选自己适合的时间吧，Lv2/3每年只有一次，在6月份。

 

　　需要的是kaplan notes。如果你有钱的话可以买正版…不过我是在Taobao买的…135RMB我记得…蛮多东西送的，有电子版的光盘，试题集两本，Sample题一本，还有一张Quick Check Sheet（很有用！）。

 

　　然后不要忘记买一个BA II Plus的Financial Calculator。你也可以在淘宝买180RMB似乎。我yr2买的…当时SB了在HK百老汇买…花了480HKD好像。

 

　　3.要用多长时间？怎么复习？

 

　　时间…见仁见智…Nicole的一个JPMorgan NY的Mentor花了不到一周。也有人花了1年苦读。看你的知识base还有学习效率。个人的时间表大致如下：1月份来到Seattle交换~~好开心啊~~玩一下~2月份，得开始读书了，不过得去New York玩玩~中旬再开始看吧~先看Financial Statement那本书，看得很痛苦，要背诵的东西很多，所以看过就忘。觉得不能这样…然后进度很缓慢，一本书大概看了一个多月…然后Quarter 1 Final+颓了很久…4月份看了Corp Fin，因为东西比较熟所以看得比较快…刚好之前那学期学过Derivative，所以第五本书也看得很快。截至5月份中旬才看完Book3+4+5。剩下快两周的时间，一周看Economics（因为恰好我在Seattle上了中微中宏觉得自己不用再去看，事实证明是错的…），两天看Ethics（案例全部没看），不怎么看Quantitative Method了因为都是很基本的东西，做了半套模拟题…剩下的时间…游Seattle…所以虽然我很颓可是相对来说我还是很认真的。因为临考前1个月我连gym都不去做了！（其实是借口…）我觉得具体的Timeline可以参考前文给出的链接，群群姐的日志。

 

　　至于怎么复习…我从来没翻开过官方的教材（也就是curriculum），全部都是看kaplan的笔记。其实5本笔记每本都有课本那么厚……个人建议不要全部都看。比如我就直接忽略了Alternative Investment还有半忽略了Ethics和Econ。然后你要考虑到试题全部都是MC，你也不用刻意去背大段的文字…那是徒劳。课后的习题你有时间就做做，可以巩固知识，我做了几章之后都没做了，因为题型和正式考试完全不一样。

 

　　4.考试过程？

 

　　分上下午，各3个小时，很折磨，中间一个小时+的午休。

 

　　在Seattle的话，地点在Lynnwood Conference Center，一个高速公路旁边…我6点20就起床搭公车过去…3个level全在一个考场。各种在职人士各种人种都去考。进考场什么都不能带除了笔橡皮擦计算器护照准考证（自己打印），包包可寄存。考场里有水杯可以自己取水。中途可以离场去厕所。早上熬过去后，我提前大概30+分钟交了卷(所以其实时间还是很足够的)…然后去附近的KFC吃午饭~然后和Nicole交流了下战况。

 

　　下午的试题难一点…不过Nicole说她觉得下午的容易一点…然后我就崩溃了…考完肚子巨饿…建议大家去考试的时候带点零食在包里…然后出考场的时候Kaplan在宣传~~派免费的太空杯~不好意思我买了你们的盗版书还拿了你们个免费杯子…我在这里忏悔……

 

　　5.计分？怎么才能Pass？

 

　　这个是个谜团…有人说Ethic拿了C你就过不了。不过每个项目的比例都有公布给大家。大家可以从样题里面得知这个比例，在此就不列出来了。流传的评分方法可以参照群群姐的日志。

 

　　个人是拿了2C8A Passed，Econ和Alternative Investment没怎么复习所以自然……供参考。（A:正确率>70%;B:51%-70%;C<=50%）

 

　　6.CFA考试建议？

 

　　-考的时候选少点课，我是在交换所以完全不care GPA。先进个quarter我GPA还可以，第二个quarter我基本都不去上课…然后有科Sexuality只拿了0.9的GPA咔咔…（大家可以参照我之前的日志…是门经典的课…不过这是题外话…）

 

　　-尽量去sit或reg了上面括号里面的课。如果你是QFN major/BBA Financial Engineering concentration那就再好不过了。

 

　　-重视Financial Statement里面的IFRS和GAAP的不同点…出了好多关于这个的题…不过可能每年都不一样。

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