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CFA成绩有效期有多久?哪些行业才算工作经验?

2017-07-13 中国CFA考试网
  关于CFA考试,因为其周期很长,所以即使较短时间内考过CFA也需要两年半,那么之前考试的成绩还算不算,CFA考试成绩有效期是多久呢?
 
  Q1、如果若干年内不能完成CFA三级考试,之前通过了的一级或二级考试成绩将会作废?
 
  完成三个级别的CFA考试并无时间限制,之前的考试结果也不会过期。只要CFA考试的三个级别依次考过了,再加上4年的金融业工作经验,那么CFA的证书终身有效。
 
  CFA考试费用均是通过在线形式进行支付的,由于CFA报名时间较长因此考生很有可能因为突发事件而影响到当期考试,因此很多CFA考生都会询问CFA报名考试以后能否申请退款?
 
  Q2、报名CFA考试后能否退款?
 
  A、除没有成功完成报名的考生,在其余情况下,考生所缴纳的全部费用均不可退。
 
  B、考生不得将考试费转移至其他年度的考试,也不得将参考资格转移给他人。
 
  C、未满足报考资格的考生所缴纳的费用,将在扣除$100之后,将余款退回本人。
 
  CFA考生可以根据自己的实际情况向CFA协会提出申请。
 
  Q3、成为CFA持证人(Charterholder)需拥有四年(48个月)与投资相关工作经验?
 
  1、工作经验需要涉及到:
 
  a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等);
 
  b.从事或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作;
 
  c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;
 
  d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
 
  如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。
 
  2.如何描述工作经验:
 
  a.提交协会认可的工作岗位名称;
 
  b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;
 
  c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;
 
  d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!
 
  随着特许金融分析师CFA认证持续火热,各地纷纷出台政策扶持CFA持证人,本文摘选以北上广为例
 
  1、上海。
 
  2016年底起始,中国金融中心上海要打造国际化都市的创新优势,建立上海国际金融中心地位,从目前的人才需求来看,现在紧缺金融类人才来推动上海金融中心的建设与发展,政府也必须在人才加大福利政策福利扶持。
 
  上海市金融工作委员会和上海金融服务办公室联合下发红头文件,要求印发《上海金融领域“十三五”人才发展规划》,对于上海金融人才的培养和引进提出要求,对金融人才按能力做出分类。
 
  继人民日报在2015-2016年多次推荐中国大学生和在职人士考CFA,这次政府文件中也明确指出,将取得国际专业的资格认证特许金融分析师CFA证书等人才列为上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录,属于业务类金融紧缺人才。
 
  该规划预计到2020年,上海金融从业人员达到45万人左右,拥有特许金融分析师(CFA)等国际资格认证证书达到3.5万张左右。列入中央和上海“千人计划”、金才计划,领军人才和上海青年金才等计划的金融人才比“十二五”期间有较大进步。对于目前的在校大学生和在职的CFA考生来说也是一个非常不错的机遇。
 
  北京
 
  中国首都北京市为吸引和鼓励金融紧缺人才在北京发展的16项政策日前出台。其中,明确指出对于拥有CFA、FRM等持证资格的,在个人所得税方面给予优惠待遇并对于来京工作的可办理调京手续并办理本市户口,其子女可在京参加高考,录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等方面给予照顾和便利等。该政策于2011年2月1日开始以金融街作为试点首先实施。(文章来源—京华时报)
 
  广深
 
  作为广州金融业实现“十三五”乃至更长时期发展目标的关键所在,金融人才备受瞩目。过去的2016年,广州人才评定工作扩大了奖励范围和额度,共有220名高层次金融人才,享受到超过2900万元的奖励。
 
  根据金融业“十三五”规划,到2020年,广州市金融业增加值占GDP的比重要达到12%以上。然而现实情况是,广州市的金融从业人员约15万人,相比北京的金融从业人员33万人和上海32万人,广州市人才结构不合理,即便每年对于金融人才的引进与培养都有剧烈变化,但是广州金融领军人才、国际化金融人才仍然严重匮乏。
 
  2014年,《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》出台,是国内为数不多的专项金融人才扶持政策。2015年,广州首次对全市高层次金融人才进行评定,共评定3类高层次金融人才218名,总奖励金额约1735万元。2016年,对《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》进行了修订。扩大了奖励范围,新增金融研究人才以及金融行业协会管理人才。增加了奖励额度,高级金融人才奖励翻番。
 
  除了政策优惠,广州积极选派CFA人才走进政府。
 
  广州每年补贴政策仅能惠及金融高级人才总数的十分之一左右,不过,这一数字将会成为历史。按照广州为高级金融人才“量身打造”的福利政策,通过各种渠道培养CFA人才、引进CFA人才,为金融机构和CFA人才提供优质服务。
 
  具体来看,注重配套政策和软政策的完善,包括入户便利、子女入学便利、出入境便利、医疗便利、住房支持、培训支持、政治待遇及创业扶持等。区金融人才奖励也将走到台前,加大对高级金融人才的鼓励。此外,先进的CFA金融人才还将有机会进入政府部门工作。

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