2018年6月CFA一级复习看什么书

  先进次接触CFA考试是在2008年,金融危机寒冬笼罩下的金融市场一片惨淡。
 
  身边的朋友或为了保住自己的职位、或为了挤进金融行业,都纷纷考证充电,争取可以让自己的简历看起来更有竞争力一些。于是,CFA这个不算便宜的考试便成为大家共同奋斗的目标。
 
  那时CFA考生远没有现在这么多,学习资料也非常少,我买了一套原版书就开始备考。结果拿到原版书的时候顿时有些头疼,这二十多斤重的全英文书,我该怎么看呢?
 
  由于我是工科背景,金融零基础,上手直接看CFA原版教材效率很低,我就先找来国外的一些金融经典教材的中文版,一本一本翻过去,先补补基础,先后学习了曼昆的《经济学原理》、兹维·博迪的《投资学》和《金融学》以及罗斯的《公司理财》。
 
  每本书都是大部头,全部看完花了我非常多的时间,但是好歹算是对很多知识背景有了初步了解,再去看CFA一级的原版书,才有了些感觉,于是看书、做题,较后通过了考试。
 
  回想自己三个级别的考试,其实花时间较多的就是一级,因为这是打基础的过程。后面CFA二三级备考反倒花的时间越来越少。

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  翻越CFA的三座“大山”
  CFA一级的考生,背景千差万别,目标却是一致的:通过考试、学到知识。而中国的考生备考过程,有以下“三座大山”需要翻越。
 
  先进座大山——语言不熟悉。语言上的熟悉程度,会在很大程度上影响对知识的理解与记忆,尚未习惯全英文考试的考生,哪怕英文基础还可以,也很有可能会翻完一页书感觉读懂了,但是合上书就什么都回忆不起来了。所以,CFA一级的考生需要一本中文参考书,英文不理解的地方,翻翻中文书,提高备考效率。
 
  第二座大山——背景知识缺失。学习就是把不知道的知识放进脑袋里的过程,不仅要记住,更要理解。可是为了理解一个知识点,你需要很多相应的背景知识,比如要理解股权与债券的区别,需要知道资产负债表左侧与右侧的关系、投资与融资的关系,需要理解企业资本流动的规律。但是,不管是中文教材还是英文教材,特点都是以讲结论为主,解释上也更多地论述“是什么”,而不是从根源上告诉你“为什么”,比如为什么会有衍生产品,基本上教材都不会提及。可是,这个背景知识不理解,后面学起来就会非常难。所以,教材的背景知识缺失是横在考生面前的第二座大山。
 
  第三座大山——不理解考试特点。CFA考试有其自身的考试特点与体系,比如一级考试侧重概念理解、二级考试侧重估值计算、三级考试侧重资产组合管理应用。考生不了解考试特点,很容易走弯路,浪费时间。
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  CFA一级总共有十门课,这十门课之间是有内在逻辑的。
  其中介绍金融产品的有五门课,分别是:
  权益投资(Equity)
  固定收益(Fixed Income)
  金融衍生产品(Derivative)
  另类投资(Alternative)
  组合管理(Portfolio)
  介绍实体经济运行的有三门课,分别是:
  经济学(Economics)
  公司理财(Corporate Finance)
  财务报表与分析(FSA)
  基础学科有两门,分别是:
  道德规范与专业行为准则(Ethics)
  数量(Quantitative)
  建议复习CFA考试顺序
 
  由于这十门课之间存在内在联系,所以建议大家按照这样的顺序复习,会更加顺畅:首先学习数量和组合管理,理解货币的时间价值、建立起组合管理的思想。其次学习权益投资,因为权益投资前半部分是对整个金融市场和产品做了综述,方便大家建立整体框架。
 
  然后学习经济学、财务报表与分析和公司理财,了解公司资本流动以及创造价值的规律。
 
  之后学习金融衍生产品,建议大家严格按照固定收益、金融衍生产品和另类投资这三个顺序学习。
 
  因为懂了固定收益,才能学习金融衍生产品中的利率衍生产品;懂了金融衍生产品,才能学习另类投资中大宗商品的内容。较后学习道德规范与专业行为准则,这门课与其他学科是独立的,而且记忆的内容比较多,学早了也会遗忘。
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