CFA一级考试连拿9A 小目标还需匹配超强的执行力
摘要我学的金融学专业,毕业后在一家深圳的小型私募从事二级市场的行业研究工作,刚好是工作第三年。今年6月份顺利通过 CFA 1级的考试,并拿到了9A1B还不错的成绩。 如果把这个考试看作是一项投资,那半年的精力,时间和资源的投入,总算得到了一个比较满意的结
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        我学的金融学专业,毕业后在一家深圳的小型私募从事二级市场的行业研究工作,刚好是工作第三年。今年6月份顺利通过CFA1级的考试,并拿到了9A1B还不错的成绩。
 
  如果把这个考试看作是一项投资,那半年的精力,时间和资源的投入,总算得到了一个比较满意的结果。
 
  那么问题来了,工作了三年的我为什么选择参加CFA考试呢?
 
  其一,日常工作会接触很多业内人士,发现在金融行业做到中高层,看到的名片上头衔不是CFA,就是CPA,这个现象不只在国内,在香港也是,当时就觉得这个CFA应该很牛逼。
 
  其二,大学期间贪玩,不像很多牛人当时就知道考证(我一个同期同学大三就拿到FRM,大四拿到司法,本科毕业的时候直接就去了国资背景的PE公司),两手空空出来找工作,才意识到自己在证件上没有什么优势,而CFA被认为是金融行业里较有用的。
 
  其三,从学习的角度,本身就有扩充知识的需求,与其每天看别人微信分享知识,不如自己系统的学习。
 
  其四,从钱的角度,有CFA头衔,要工资要职位的时候就有优势了。
 
  确定考CFA之前,我也自己想了想自己有什么优势(这个很重要,和学习方法相匹配)
 
  先进,是我的英语优势,本科学习金融经济的时候,老师都要求看英文原版,当时看得很头疼,现在看起CFA反而很轻松;另外,我工作以后,经常会研究一些美股,看他们的conferencecall,接触英文的资料,在英文理解上,慢慢就变快了。
 
  第二是我的金融知识优势,因为自己要做公司股票研究,所以有自学会计(本科也有学一点),自己平时也会算一算,熟能生巧嘛,在学习CFA一级财报科目时相比其他人容易上手一些。
 
  半年的学习安排▼▼▼
 
  Step1:知道自己哪里学习起来容易,哪里学起来比较难
 
  我是15年12月中报名参加高顿的网课,正式开始准备考试是1月初了。
 
  因为高顿的网课学时和每节课的内容分配的很系统,我就是完全按照高顿安排的节奏开始学习,资料没有看过原版书,都用的辅导资料,思路很简单:把所有知识过一遍,让自己知道哪些地方难,哪些地方简单。
 
  自己上网课看视频很容易开小差,我的办法是用手抄,把每一节讲的内容在听课时自己抄到一个本子上,自己觉得难得用红笔标注,再结合教辅书去理解(网课为主,教辅书辅助)。因为金融英语本身有很多专业术语,确实需要像背英语单词那样去理解记忆。整个这个过程花了3个月。
 
  我觉得到三月学完先进遍,大家要有这么一个印象,就是知道自己哪里学习起来容易,哪里比较难(当然,是用做题来测验,辅导书每一节后面有)。
 
  Step2:各个击破,难点主要有三块:
 
  一、道德,规矩条款很多,似乎每条之间还容易关联;
 
  二、财报,虽然学过财报,但是对于存货,税收这么细节的还是很陌生;
 
  三、固定收益,各种利率,各种久期,各种套路。
 
  对应的解决办法▽▽▽
 
  一、直接读道德手册,每天看一条,把后面的案例看完,搞懂CFA考试的套路
 
  二、每天两章财报和固定收益的教辅书,一字一句看,确保每一个概念搞明白
 
  三、其他科目按照每天一章的节奏过一过,刷刷题。重难点突破完到5月份,感觉效果很明显,道德的题目能保证18道错4-5道(半天的题量),并且对自己害怕的财报和固收很熟悉(心理上克服了恐惧)。
 
  Step3:做题、做题、再做题
 
  5月的每周六做一套mock,总共做了四套(高顿16年的预测,15年mock,16年mock,然后CFA官网上的一套题),星期天订正找错。较开始的一套正确率惨不忍睹,整体正确率在50%,各别的就更惨。分析原因,主要是题目做少了,于是常常刷高顿题库,什么错的多,就刷什么,慢慢就知道考试的套路了。
 
  Step4:温习错题,迎接考试
 
  到了五月底,基本就不做题了,每天看看道德手册,看看错题,迎接考试。
 
  关于考试
 
  CFA考试都是在会展中心那种开阔的考场,进场的手续多,要求也严格。早晨8点的样子就要到考场,所以对于一般人考试,较好还是在附近住一晚,以免太远(我个人觉得长途是很累的一件事情)。考试细节就不说了(也不能说),考试的题目是按照学习的顺序一科一科来的,我是完全按照顺序做,速度比较快,基本上能提前半个小时做完。
 
  我觉得高顿的教学水平还是很高的,考试的题目比高顿老师交的题目要简单。另外课程设置也很合理,记得在较开始用计算器的时候,有点懵,然后找了一下网课,发现有针对计算器专门的两节课程,很快就上手了。同时模块分的也比较细,在后面重点复习的时候,能很快找到自己不懂的地方。
 
延伸阅读:
 
CFA考生必备的复习资料
 
关于CFA考试各个科目介绍(详细)
 
在证券公司工作5年,CFA让我走向专业化
 
独家放送:2017年CFA课程内容以及学习方法
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特许金融分析师(Chartered Financial Analyst,简称CFA)代表全球投资行业最高水平并受到最高道德标准约束。CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。其职业考试每年举办两次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可一种职称。