CFA招聘岗位：平安银行招聘私人财富顾问，CFA优先！

　　CFA招聘岗位：私人财富顾问

　　工作地点：北京

　　公司名称：平安银行

　　薪资待遇：30-60K

　　经验要求：本科|5-10年

　　●岗位职责

　　1、客户经营与资产配置：负责开拓及维护私行/财富客群，通过资产配置、投资建议及保障规划提升客户资产规模，促进客户在我行资产提升；

　　2、客户需求挖掘：通过精准KYC分析客户家庭结构、风险偏好及财富目标，提供个性化财富管理方案（含投资、传承、税务规划等）；

　　3、团队协作与合规管理：参与私行团队建设，贯彻风控要求，处理客户投诉并提升满意度；

　　4、业务拓展：通过MGM（客户转介）及自拓渠道增加私行客户数量，推动潜力客户升级。

　　●岗位要求

　　1、学历要求：全日制本科及以上学历；

　　2、经验要求：有私行理财经理、保险营销或高端客户服务经验者优先；5年以上理财投资经验及私行服务背景；

　　3、专业能力：熟悉银行理财、保险、信托等产品体系，擅长资产配置与保障规划；持有CFA/CPB/CFP等专业资质者优先；

　　4、素质要求：结果导向，具备商业敏感性与抗压能力，沟通协调能力突出；合规意识强，无不良从业记录。

　　5、加分项：曾获COT/TOT/MDRT/IDA等荣誉；具备高净值客户资源或机构客户资源；

　　●福利待遇

　　生日福利、节日福利、住房补贴、团建聚餐、零食下午茶、餐补、员工旅游、带薪年假、全勤奖、法定节假日三薪、节假日加班费、企业年金、底薪加提成、保底工资、绩效奖金、年终奖、定期体检、补充医疗保险、五险一金

　　●公司介绍

　　1987年，成立深圳发展银行股份有限公司。1991年4月，在深圳证券交易所上市。1995年6月，原平安银行的前身深圳市商业银行成立。2003年12月，平安集团收购建亚洲银行，并于次年更名为平安银行。2006年，收购深圳市商业银行股份。2007年，深圳市商业银行吸收合并原平安银行，并更名为深圳平安银行。2011年，中国平安成为深发展的控股股东。2012年，原深发展以吸收合并平安银行的方式完成两行整合工作，并更名为平安银行股份有限公司。2013年至2016年，先后推出网上代收付业务、GWS全球投资管理平台、网银2.0、小米支付等。2017年，携手美国运通推出美国运通品牌系列产品。2022年，实现营业收入1798.95亿元。2023年11月，取得一项名为“多数据打包方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质”的专利。截至2024年6月末，通过109家分行，合计1180家营业机构。