注意：2023-2024年度CFA持证人资格续费正式开启!
2023-07-13
摘要2023-2024年度CFA（特许金融分析师）持证人资格续费正在进行中，截止日期为：2023年7月31日。缴费完成后，持证人不仅可以继续使用广受认可的CFA头衔，并享有多种持证人权益，包括：
getAbstract使用权限：
CFA持证人可以获得getAbstract网站使用权限。该网站将多种资源精缩成10分钟的学习材料，内容涉及超过22,000个商业和金融书籍、文章、播客和视频。持证人可以根据自己的喜好进行内容订阅，并通过PDF、MP3和电子阅读等多种形式获取。
职业发展支持资源：
CFA持证人可以获取多种资源，进一步规划个人职业发展，包括：
(1)简历生成器：根据雇主要求创建专业简历
(2)面试模拟器：浏览问题并进行模拟面试
(3)职业诊断：使用CFA Institute的能力评估框架进行自我评估
(4)学习资源：针对每个职业阶段的重点领域的短期课程
CFA考试教材内容更新：
CFA Institute每年为持证人提供“CFA考试教材内容更新（Refresher Reading）”阅读材料，帮助持证人掌握投资管理行业最新的重要信息。该材料的内容直接从CFA考试教材中提取，并每年进行更新，以满足持证人最新的技能发展需求。
志愿者机会：
通过参与志愿者活动，持证人可以扩大自己的人脉网络，学习新技术，发挥影响力。CFA Institute提供多种线上线下志愿者机会，包括短期活动，以及参与不同项目及委员会的机会。
地方支持政策：
在中国，CFA认证也受到地方政府的广泛认可，CFA持证人可以获得多种福利与保障。
CFA持证福利政策：
北京
发布/实施时间：2021年
政策简述：根据《国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区境外职业资格认可目录（1.0版）》的通知，特许金融分析师（CFA）被列入目录，为82项资格之首。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
1）持有《目录》内境外职业资格的外籍人员，其境外从业经历可视同境内从业经历；在办理工作许可时，可不受学历、学位、工作经历限制，年龄可放宽至65周岁（高精尖产业领域可放宽至70周岁）；在办理出入境手续时，可办理有效期5年以内的多次签证或居留许可，符合条件的纳入办理永久居留便利通道，口岸签证政策恢复后可向公安机关口岸签证部门申请口岸签证。
2）持有《目录》内境外职业资格、与在京单位建立人事劳动关系的人员，符合条件的纳入本市人才引进和工作居住证办理范围；相关部门在创新创业、人才培养、社会保障、评价激励等方面给予其支持和保障。
上海
发布/实施时间：2021年
政策简述：《上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》对上海金融人才的紧缺类型、紧缺程度进行了指引，旨在进一步加大对上海金融发展紧缺急需人才的吸引集聚和培养开发力度，为上海国际金融中心建设在新起点上迈向更高发展水平提供坚强的人才保障和智力支撑。特许金融分析师（CFA）在所有6个人才大类和52个人才子类的紧缺金融人才分类中占19类。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
1）对接国家和上海市重大人才开发计划，对符合目录要求的金融人才，优先列入上海金才开发计划。对入选重大人才开发计划的金融人才在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。
2）优先推荐参加上海金融人才实践基地实践锻炼和上海金融人才培训基地专题培训。
3）鼓励各单位创新分配激励机制，建立以业绩为导向、体现市场化水平、自主灵活的薪酬制度，进一步增强对高层次、紧缺型金融人才的吸引力,充分调动人才的积极性和创造力。
深圳
发布/实施时间：2020年
政策简述：根据《深圳市支持金融人才发展的实施办法》，对2017年1月1日后取得特许金融分析师（CFA）等资格认证考试证书，且在我市金融系统全职工作满2年的，给于补贴。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
每个执业资格证书给予1万元奖励补贴，每人最高不超过5万元。
成都
发布/实施时间：2019年
政策简述：《成都天府新区直管区“天府英才计划”实施办法》中，将取得特许金融分析师（CFA）认证的，并且在直管区注册的金融机构担任高级管理职务的人员，属于高级人才B类。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
高级人才B类可享受80万元补贴，以及落户、人才安居、“天府新区英才卡”等各项配套政策中所对应人才层次的服务保障。
发布/实施时间：2020年
政策简述：《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》
对CFA持证人的相关的支持性条款：
该政策鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师（CFA）等资格认证考试，对2019年1月1日之后取得该资格认证证书，并且在成都高新区金融系统全职工作满2年的，一次性给予3万元的补贴。
天津
发布/实施时间：2018年
政策简述：2018年，天津实施“海河英才”行动计划，深入实施人才强市战略，对不同类型的人才，给予落户和奖励资助。根据《天津市引进人才落户实施办法》规定，拥有特许金融分析师认证（CFA）可列为“资格型人才”，享受落户比便利和资金资助。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
对于资格型人才，可享受直接落户政策、一次性3万元奖励资助。
青岛
发布/实施时间：2020年
政策简述：《2020年“青岛英才”系列人才工程实施计划》中规定，在青岛市获得由国际和国际权威机构认证的注册金融分析师（CFA），可申报青岛市金融高端人才，青岛金融之星。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
1）对于金融高端人才，可其上年度依法认定劳动报酬的一定比例给予一次性补助，补助最高不超过20万元。其中，劳动报酬在20万元（含20万元）以上，50万元以下的，按8%给予补助；劳动报酬在50万元（含50万元）以上，100万元以下的，按10%给予补助；劳动报酬在100万元（含100万元）以上，按12%给予补助。
2）对于金融之星，管理期4年，管理期内每人每月1,000元的人才津贴，择优推荐参加山东省齐鲁金融之星选拔等。
厦门
发布/实施时间：2019年
政策简述：根据《厦门市金融人才计划实施办法》规定，获得特许金融分析师（CFA）资格证书且满足其他必要条件的可被认定为高级精英型人才和青年骨干型人才。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
符合高级精英型人才和青年骨干型人才认定条件的，可经由用人单位推荐申报，在经过相关评定程序后确认是否入选为当年度高层次金融人才。对经评定的上述三类高层次金融人才按照以下标准给予支持，扶持资金分五年平均发放。
高级精英型金融人才：
1）对现有的高级精英型金融人才奖励80万元；对引进的高级精英型金融人才奖励160万元。每家单位每年可推荐申报1人。
2）获评高级精英型金融人才，每年可给予一定名额申办“金鹭英才卡”，其余高层次金融人才可申办“银鹭英才卡”，并按《厦门市“海纳百川”人才计划优惠政策暂行办法》规定享受相关优惠政策。具体由市金融监管局商市委人才办决定。对“金鹭英才卡”持卡人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分予以全额奖励；对“银鹭英才卡”持卡人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分的50%予以奖励。
青年骨干型人才：
对现有的青年骨干型金融人才奖励40万元；对引进的青年骨干型金融人才奖励80万元。根据规模、税收等情况，每家单位每年可推荐申报1-3人。
南京
发布/实施时间：2017年
政策简述：2017年《南京市人才安居办法（试行）》中明确，获得特许金融分析师（CFA）资格证书且满足其他必要条件的可被认定为C类人才和D类人才。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
1）C类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。
-申请共有产权房的，面积为120平方米左右，与公有产权人分别持房屋所有权50%份额，在本市工作5年后，仍符合条件的，每年可以原价购买房屋产权份额的10%；
-申请购房补贴的，补贴标准为实际购房金额50%，最高170万元；申请人才公寓的，面积为120平方米左右；申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月6,000元。
2）D类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓和租赁补贴中的一种安居方式。
-申请共有产权房的，面积为90平方米左右，与公有产权人分别持房屋所有权50%份额；
-申请人才公寓的，面积为90平方米左右；
-申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月3,600元。
杭州
发布/实施时间：2019年
政策简述：根据“钱塘金融人才”专项政策，2019年6月3日（含）以后获得特许金融分析师（CFA）资格证书，可获认证和奖励。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
在杭州市金融系统工作且申请人所在单位纳税关系在杭州的，个人社保缴纳在杭州，可申请杭州市金融人才职业资格证书，并奖励3万元补贴。
三亚
发布/实施时间：2019年
政策简述：根据《海南省高层次人才分类标准》（2019），获得金融分析师且在海南从事相关工作，可以申请成为拔尖人才。根据《三亚市人才住房保障实施细则》，可获住房补贴。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
住房租赁补贴5,000元/月，购房补贴6万元/年。
武汉
发布/实施时间：2019年
政策简述：
武汉《东湖高新区关于加快科技金融产业高质量发展的若干措施》指出：支持金融人才取得特许金融分析师（CFA）等资格证书。对取得CFA最高级资格认证，且取得证书（认证）后在东湖高新区内的金融机构工作满2年的金融人才给予一次性1万元奖励。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
取得证书，且在东湖高新区内的金融机构工作满2年的金融人才给予一次性1万元奖励。
其他
发布/实施时间：2021年
政策简述：中国证券投资基金业协会对基金从业资格考试所施行的豁免政策。
对CFA持证人的相关的支持性条款：
私募基金管理人高级管理人员取得特许金融分析师（CFA）等国际知名的金融职业资格考试，可豁免基金从业资格考试专业科目，仅需参加法律法规考试，即可认定取得基金从业资格。
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