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国际金融理财师详情概况
摘要金融投资理财作为一个朝阳行业,日益受到关注。然而,作为一个新兴的行业,高顿财经小编发现其资格评定和证书颁发皆处于鱼龙混杂的阶段,在市场上并没有完善的监管,从发证的机构,到考核的体系、培训的方式都没有统一的标准。 今年的6月和8月,国务院分两批
金融投资理财作为一个朝阳行业,日益受到关注。然而,作为一个新兴的行业,高顿财经小编发现其资格评定和证书颁发皆处于鱼龙混杂的阶段,在市场上并没有完善的监管,从发证的机构,到考核的体系、培训的方式都没有统一的标准。

今年的6月和8月,国务院分两批已经先后取消了58项中央部门设置的职业资格许可和认定事项,包括房地产经纪人职业资格许可等。

而作为国际金融领域的顶级资格认证——特许金融分析师(CFA)却收到越来越多高端金融人士的重视,CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,是美国以及全世界公认金融投资行业较高等级证书,也是全美重量级财务金融机构金融分析从业人员必备证书。它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国特许金融分析师协会主办,自1963年先进次考试以来,CFA考试已经历经了近50个年头。近年来,参加CFA认证考试的人越来越多,中国内地参加CFA考试人数近年也急剧增长,每年有超过30000名考生参加各级考试。CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速发展,催生了对CFA的需求,以及取得CFA资格后无可比拟的高薪和令人尊敬的工作性质!

CFA资格广泛授予投资领域内的专业人员,包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等。CFA要求它的持有人建立严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从基础概念的掌握,到分析工具的运用,以及资产的分配和投资组合管理,CFA的知识体系动态地反映着全球投资行业不断发展变化的理论和实践。

“金融理财师”是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。 一般而言,各国政府都没有针对“金融理财师”设立对应的管理标准,而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如,在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者,就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴,他的服务受到证券监管部门的监督,违规行为要受到相应的法律制裁。

作为国内CFA持证人培养基地,高顿财经是经教育局批准成立的财经培训机构。高顿财经联合政府部门、专业财经组织、顶级商学院,引入了包括CFA、FRM、ACCA、AICPA、CMA等在内的全球顶级财经职业资格认证,为学员提供认证考试培训、行业前沿资讯、实务技能训练、职业发展活动等教育服务。高顿财经充分发挥财经教育核心资源优势,为学员提供可受益一生的后续教育,主题涵盖财经专业、职业发展以及个人修养等广泛内容,支持学员职业生涯的持续发展,打开职业上升通道,建立专业行业人脉圈。
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CFA考试百科
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特许金融分析师(Chartered Financial Analyst,简称CFA)代表全球投资行业最高水平并受到最高道德标准约束。CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。其职业考试每年举办两次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可一种职称。