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CFA协会:亚洲市场金融业关键在文化重塑
2013-11-11
摘要目前全球金融系统有各类型的问题和挑战，而CFA协会集中关注六个根本议题，包括以投资者为先、稳定金融体系、退休保障、金融知识、法规和执行、以及行业透明度和公平性。
特许金融分析师（CFA）协会亚太区董事总经理施博文日前在接受新华社书面专访时说，从全球看，CFA这一行业高标准认证的全球考录市场中，44％考生来自亚太区，34％来自美洲地区、21％来自欧非中东地区。在2013财年两次考试中，中国地区有3．4万多人报考，比前一个财年增长13％。
施博文谈到，全球金融业目前正面临严峻挑战，投资者对行业信任缺失。监管上的改革及创新的业务模式只能有限度地修正金融体系的问题。唯有推动企业文化的改变才是关键所在，金融行业需要回归较初目的，就是将客户的利益放在首位。而这种改变须由个人行为着手，教育是一个主要方向。
他说，目前全球金融系统有各类型的问题和挑战，而CFA协会集中关注六个根本议题，包括以投资者为先、稳定金融体系、退休保障、金融知识、法规和执行、以及行业透明度和公平性。
CFA协会前期在全球推出“金融的未来”计划就主要着力于上述六个方面，目的在于促进和鼓励业界塑造值得信赖、具前瞻性的金融企业，造福社会，恢复公众对行业的信任。
他认为，在过去20年的多次金融危机里，金融业名声受到严重冲击，需要长时间修补。随着更多年轻人进入金融投资领域，CFA协会希望除了培养行业专门人才，更要提倡行业的职业道德和行为操守。
他说，除拥有专业知识，也要有专业操守和品德才能为行业乃至整个社会带来可持续发展。每个人都应该坚持原则，首先考虑客户利益，其次是公司，较后是个人。如果公司出现诚信问题，个人应该向监管部门举报。
谈到全球考生情况，他说，在中国乃至整个亚太区，CFA考生都相对年轻。多数人将资格证当作获得好工作的“敲门砖”。而在西方，考生有较多工作经验，侧重职业生涯的规划，参加CFA考试通常是为了进一步培训深造。在很大程度上，这是不同的经济体处于不同发展阶段的结果。
CFA协会是一家由全球投资专业人士组成的会员组织，在全球各地制订专业准则和颁授专业资格认证，包括CFA课程和考试。要成为CFA特许资格认证持有人，考生必须成功通过三级考试；拥有在投资界至少四年的工作经验；签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》；以及加入CFA协会成为会员。
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