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金融分析师是什么?和CFA考试什么关系?CFA考试都包含什么内容

2021-05-31 Raye
  什么是金融分析师?
 
  金融分析师CFA(Chartered Financial Analyst)是全球投资业里较为严格与含金量较高的资格认证。由全球投资专业人士协会(Chartered Financial Analyst,简称CFA)设立。CFA课程为金融从业者在道德操守、专业水平、知识体系等方面建立了规范与标准。《金融时报》称其为投资领域的“黄金标准”。在中国,CFA认证得到金融机构的广泛认可。
 
  1、从CFA考试内容上来看
 
  CFA可能是金融业考的人数最多的证书,此类证书能涉及金融行业几乎所有的领域。适合非金融专业和金融专业。不过CFA的考点广而不专。对于金融专业、投资理财的人来说只能够浅显的学习。但是CFA知识点齐全,很适合系统性的学习。
 
  2、从CFA考试含金量来看
 
  我们知道CFA证书之所以高含金量,首要一点便是它的覆盖科目极广,使得持证人拥有广阔的国际金融视角,金融知识储备非一般金融人所及。而且CFA证书CFA主要面向证券公司和投资公司,并且在这些公司中受到很好的待遇。
 
  CFA2021年考试时间是什么时候?
 
  首先,2021年CFA国内机考考季为:2月、5月、7月、8月及11月。
 
  CFA一级考季为:2021年2月、5月、7月、8月及11月;
 
  CFA二级考季为:2021年2月、5月及8月;
 
  CFA三级考季为:2021年2月、5月及8月。
cfa
 
  2021年CFA一级考试时间为:
 
  2021年2月CFA一级考试时间为:2021年2月16日至3月1日(总共7天考季,可自行选择时间参加考试);
 
  2021年5月CFA一级考试时间为:2021年5月18日至24日(总共7天考季,可自行选择时间参加考试);
 
  2021年7月CFA一级考试时间为:2021年7月18至7月24日(总共7天考季,可自行选择时间参加考试);
 
  2021年8月CFA一级考试时间为:2021年8月13日至30日(总共7天考季,可自行选择时间参加考试);
 
  2021年11月CFA一级考试时间为:2021年11月16日至22日(总共7天考季,可自行选择时间参加考试)。
 
  2021年CFA二级考试时间为:
 
  2021年5月CFA二级考试时间为:2021年5月25日至6月1日(总共8天考季,CFA考生可自行选择时间参加考试);
 
  2021年8月CFA二级考试时间为:2021年8月31日至9月4日(总共5天考季,CFA考生可自行选择时间参加考试);
 
  2021年11月CFA二级考试时间为:2021年11月26日至11月30日(总共5天考季,CFA考生可自行选择时间参加考试)。
 
  2021年CFA三级考试时间为:
 
  2021年5月CFA三级考试时间为:2021年5月25日至6月1日(总共3天考季,可自行选择时间参加考试);
 
  2021年8月CFA三级考试时间为:2021年9月1日至9月8日(总共8天考季,可自行选择时间参加考试);
 
  2021年11月CFA三级考试时间为:2021年11月23日至25日(总共3天考季,可自行选择时间参加考试)。
 
  目前,2021年11月CFA考试报名还未截止,想要报名的同学抓紧时间报考。
 
  2022年2月CFA考试时间也已确定,想在2022年2月CFA考季参加考试的同学也可选择时间报考。
 
  2022年2月CFA考试时间为:
 
  2022年2月15日至21日举行CFA一级考试(总共7天考季,可自行选择时间参加考试);
 
  2022年2月22日至26日举行CFA二级考试(总共5天考季,可自行选择时间参加考试)。
 
  CFA考试考试内容是什么?
 
  一、定量分析(Quantitative)
 
  定量分析就是以数量工具测算投资组合关联性,概率统计,为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。在一级二级考试中是考试占比比较大的考试科目,主要是计算方法的考核,记得住公式就肯定可以做对题。
 
  二、经济学(Economics)
 
  经济学课程以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态,宏观金融政策和中央银行等知识,让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。所占考试比重在10%左右,考试形式为垄断或者经济影响的定性判断的单选题。
 
  三、财务报表分析(Financial Statement Analysis)
 
  财务报表是一级二级的考试重点,内容涉及三大会计报表,现金流量测控,养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语,考试难度不大,并且现在的考核方式更加灵活。一级二级中财务报表是重点科目,占比考试20%左右的权重,权重较大。
 
  四、公司理财(Corporate Finance)
 
  公司理财详细的介绍了资本的成本,使公司规划出最合适的资本结构,来获得资本的*3收益。在制定资本预算时,可做出正确的现金流量估计和风险分析,从而作出正确的决定。在决定股利政策时,充分了解其中的资讯和意义。深入地了解如何实现公司融资结构与投资结构的最大化。
 
  五、投资组合管理(Portfolio Management)
 
  投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程,如何配合客户需求,计算回报、厘定风险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法,提升保险公司资产管理水平。
 
  六、权益投资(Equity Investments)
 
  权益证券分析详细介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景,从而作出正确的商业决定。以及并购行动中,如何合理评估企业的价值。
 
  七、固定收益投资(Fixed Income)
 
  固定收益证券介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题,同时亦可以认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险,以及资产抵押债券(ABS)与保险资金固定收益分析。
 
  八、衍生工具(Derivatives)
 
  金融衍生品详细介绍如何面对现今大幅波动的金融、商品市场,运用各种衍生工具作风险管理,对冲风险和减少损失。反之,亦可作投机炒卖或作套活动。
 
  九、其他类投资(Alternative Investments)
 
  另类投资详细介绍了非传统的投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等,和认识投资这些工具时面对的风险。
 
  十、道德与职业行为标准(Ethics and Professional Standards)
 
  提高从业人员的职业和道德素养,特别是国际上对受托人的责任的要求,降低了公司内部人员职业违规方面的风险,同时提升公司内部的整体职业素养,由此提高公司整体的管治。
 
  CFA考试科目占比是什么?
 
  2020-2021CFA考试每门科目占考试内容比例
 
  CFA一级科目及权重占比:
 
  职业伦理道德15-20%、定量分析8-12%、经济学8-12%、财务报表分析13-17%、公司理财8-12%、权益投资10-12%、固定权益投资10-12%、衍生品投资5-8%、其他投资5-8%、投资组合管理5-8%;
 
  CFA二级科目及权重占比:
 
  职业伦理道德10-15%、定量分析5-10%、经济学5-10%、财务报表分析10-15%、公司理财5-10%、权益投资10-15%、固定权益投资10-15%、衍生品投资5-10%、其他投资5-10%、投资组合管理10-15%;
 
  CFA三级科目及权重占比:
 
  职业伦理道德10-15%、经济学5-10%、权益投资10-15%、固定权益投资15-20%、衍生品投资5-10%、其他投资5-10%、投资组合管理35-40%。(7门课程)
 
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