CFA考试要求什么条件？通过考试后怎么领取证书？
2022-09-29
摘要CFA考试要求什么条件？通过考试后怎么领取证书？CFA考试分三级：Level 1、Level 2以及Level 3，考生必须要依次通过三个等级的考试，之后才能进行CFA证书的申领。
一、CFA考试要求什么条件？
报考CFA考试要求必须满足以下学历或工作经验条件：
1、学历/工作经验（符合其一）
1）学位：已完成学士学位或同等课程，并且取得了相应的学位证书；
2）本科在校生：需在毕业前11个月内才可报名CFA考试；
3）专业工作经验：在报名考试前取得了4000小时的专业工作经验，且专业工作经验并不强制限制必须与投资相关。
图源：CFA协会官网
2、做好参加英文考试的准备
CFA考试统一使用英文语言形式命题，无论考生选择在哪个考点参加考试，都需要使用英文进行考试题目作答。
3、符合专业行为录取标准
4、持有有效的报名证件
报名CFA考试的考生需要持有一张有效的国际旅行护照，自2022年11月开始，如果选择在中国大陆参加CFA考试，也可使用有效的居民身份证进行报名工作，考生可以使用过期护照/居民身份证报名考试，但是必须确保证件在考试日当天仍在使用有效期内。
5、居住在考试参与国
协会暂时还无法为某些居住在受制裁的国家或地区的个人提供服务，这些国家或地区包括古巴、朝鲜、叙利亚或乌克兰的克里米亚地区，生活在上述地区的话，将无法报名CFA考试。
【补充说明】
CFA Institute要求考生必须要按照CFA三个等级考试的顺序，依次进行报考，在通过上一级别考试后，才可继续进行下一级别考试的报名工作，且考生报考两个等级考试的窗口之间必须要间隔6个月或者以上时间（补考情形同样适用）。
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二、通过考试后怎么领取证书？
通过CFA三个等级的考试之后，考生需要按照以下提示进行证书申领：
1、取得持证资格
通过CFA考试仅是取得CFA证书的条件之一，除外，考生还需要：
图源：CFA协会官网
1）取得4000个小时的相关工作经验时长
考生必须要从事与投资决策相关或者是为投资决策过程提供价值增值的工作岗位，不限工作方式，考生可以通过全职、兼职甚至是远程工作安排取得上述的工作经验。
2）提交2-3个专业参考
CFA考生还需要找到2-3位推荐人为自己写推荐信，注意推荐信中必须包含对考生的职业性格、工作经验的评价，如果只有两位推荐人的话，要求其中一位推荐人必须为地方性CFA协会的会员。
3）成为协会正式会员
成为CFA协会的正式会员（Regular Membership）是取得CFA证书的先决条件，且成为正式会员之后，考生还需要按照进行会费缴纳。
2、提交持证申请
在取得CFA持证资格后，考生即可按照以下流程申请证书：
Step 1：进入CFA协会官网（www.cfainstitute.org），依次点击Membership-Manage Member and SocietyApplications-New CFA Regular Application；
Step 2：根据提示的步骤，进行个人联系地址、教育背景、工作经验等信息的填写；
Step 3：选择CFA分会，官网会根据考生填写的联系地址推荐一个分会，考生也可以自行选择。考生必须要加入分会，才能成为CFA正式会员，之后才能领取证书；
Step 4：填写推荐人信息，包括推荐人姓名、邮箱，之后点击Send Email后系统自动向推荐人的邮箱发送邮件，推荐人点击邮件中的链接，填写推荐信内容；
Step 5：推荐人完成推荐信填写后，申请人可再次登录协会官网，提交信息，即可完成全部的申请过程；
Step 6：申请通过后，协会将向申请人发送邮件，申请需在官网缴纳会费，即可成为CFA正式会员；
Step 7：申请申请通过后，协会将向申请人发送证书授予邮件。
取得CFA证书的考生即为CFA持证人，在后续的求职过程中，持证人也可以在简历中增加相关身份描述。
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