cfa持证人申请条件有哪些?详细解答！
2023-05-29
摘要CFA持证人申请需要满足一定的教育背景和工作经验要求，通过CFA考试，并且遵守CFA协会制定的职业道德准则。如果您想成为一名CFA持证人，可以提前了解这些要求，并积极准备相关材料
CFA持证人申请需要满足一定的教育背景和工作经验要求，通过CFA考试，并且遵守CFA协会制定的职业道德准则。如果您想成为一名CFA持证人，可以提前了解这些要求，并积极准备相关材料和考试。下面我们来详细解答。
一、CFA持证人要求是什么？
申请CFA持证人需要满足三个条件，三者缺一不可。
1、依次通过CFA三个级别的考试；
2、具备符合要求的工作经验：
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。
（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）
3、拥有两位或三位推荐人；
（1）申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；
（2）推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；
（3）申请人不能作自己的推荐人。
如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
满足以上条件之后，在CFA官网进行CFA持证人申请才能成为CFA持证人。除此之外，想要保持自己CFA持证人的身份必须每年按时缴纳会费。
二、详细CFA持证申请流程
通过CFA三个等级考试，并且取得相应的工作经验后，考生可以按照如下的流程申请证书：
1、复制http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe链接，在浏览器中打开，之后输入考生的ID和密码；
图源：CFA协会官网
2、完成登录后，依次点击：
①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
3、根据页面提示信息，填写考生的个人信息、联系地址（后续证书邮件发出地址，请考生务必准确填写）、工作经验以及教育背景等等；
4、选择CFA分会，协会官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会，申请人也可以根据个人意愿，选择想加入的地方性分会；
5、填写推荐人信息，包括推荐人的姓名、邮箱地址以及和申请的关系等。填写完成之后，可点击send email，系统将向推荐人的邮箱发送邮件，邀请推荐人为考生填写工作背景。推荐人可点击邮件中的链接，即可进行推荐内容的填写。完成推荐信息填写后，申请人可再次登录协会官网，点击提交，申请完成。
* 请考生务必提前与推荐人沟通好需要填写的推荐内容，注意需与申请人填写的工作经验匹配。
6、申请通过后，协会将会通过申请人的邮箱地址，向申请人发送邮件，之后考生只需要再登录协会官网，缴纳会费，即可成为协会的正式会员。此外，申请人可能还需要缴纳分会会员，按照提示操作即可。
在成为CFA协会的正式会员后，申请人只需要耐心等待协会发放证书，一般需要4周-8周左右的时间。
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