cfa协会认可的工作经验有哪些？科普！
2023-06-01
摘要CFA（Chartered Financial Analyst）认证要求不仅包括通过三个阶段的考试。其次，CFA工作经验要求申请者需积累完成一定的工作年限。那么，CFA工作经验包括哪些内容呢？本文将从以下几个方
CFA（Chartered Financial Analyst）认证要求不仅包括通过三个阶段的考试。其次，CFA工作经验要求申请者需积累完成一定的工作年限。那么，CFA工作经验包括哪些内容呢？本文将从以下几个方面进行科普。
图源：CFA协会官网
一、cfa协会认可的工作经验有哪些？
1:评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
2:从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
3:监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
4:从事投资活动的咨询、教学指导工作。
职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
如果所从事的工作在举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。
二、CFA认可的部分工作经验
1:保险精算师（Actuary）
2:财经编辑/记者（Financial Editor/Reporter）
3:财经发行人（Financial Publisher）
4:产品/软件开发人员（与投资相关的产品/服务）[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
5:财务规划师（Financial Planner）
6:财务主管（Director of Finance）
7:定量投资分析员/风险分析员（Quantitative Investment or Risk Analyst）
8:房地产投资经纪（Real Estate Investment Manager）
9:风险投资分析师（Venture Capital Analyst）
10:管理咨询顾问（除人事类）[Management Consultant(excluding personnel)]
11:股票经纪/证券经纪人（Stockbroker/Registered Representative）
12:共同基金管理人（Director of Mutual Funds）
13:共同基金销售/培训人员（Mutual Fund Sales/Trainer）
14:公司财务分析师（Corporate Finance Analyst）
15:公司财务顾问（Corporate Finance Consultant）
16:公司（非公开募股）估价师（Valuator of Closely Held Business）
17:公司管理者[Corporate Controller(not finance/notinvestment）]
18:公司首席财政官（CFO）
19:公司行政规划员（Internal Corporate Planning Analyst）
20:合规分析师/主任（Compliance Analyst/Officer）
21:机构销售人员（Institutional Sales Professional）
22:经济学（应用于投资决策的）人士[（Economist（involved in investment decision-making process）]
23:金融衍生品分析师（Derivatives Analyst）
24:教授/讲师（投资、金融、经济领域）[（investment,finance,and economics）]
25:教授/讲师（非金融工商管理领域）[Professor/Instructor（non-financial business administration）]
26:客户服务代表/客户关系经理（Client Service Representative or Relationship Manager）
27:会计师（Accountant）
28:M&A（并购）评估师（Valuator of Mergers/Acquisitions）
29:期权/期货/商品期货（Options/Futures/Commodities Analyst）
30:企业价值评估师（Business Appraiser）
31:企业/政府行政官（非金融/费投资）[Corporate/Government Executive(not finance/not investment)]
32:投资分析师（Investment Strategist）
33:投资顾问（Investment Consultant）
34:投资公司监管/监督人（Regulator/Supervisor of Investment Firm）
35:投资经理选聘顾问或投资政策顾问(Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
36:投资绩效评估师（Portfolio Performance uator）
37:投资销售（顾问式）[Investment Consultant(Consultative)]
38:投资银行分析员（Investment Banking Analyst）
39:投资银行行政管理人（Internal Manager of Investment Firm）
40:投资组合管理者（Portfolio Administrator）
41:投资组合经理（Portfolio Manager）
42:投资者关系（Investor Relations）
43:投资战略制定者（Investment Strategy Formulator）
44:审计（Auditor）
45:私人投资顾问（Private Client Investment Advisor）
46:信贷分析（Credit Analyst）
47:银行融资（企业）主任(Bank Lending Officer:Corporate)
48:银行监察员（Bank Examiner）
49:营销（投资管理服务，基金，证券等）人员[Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
50:证券承销商（Securities Underwriter）
51:证券交易员（Securities Trader）
52:证券监管人员（Securities Regulator）
53:证券投资分析师（Securities and Investment Analyst
三、如何描述工作经验：
1:提交协会认可的工作岗位名称；
2:除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；
3:在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
4:申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！
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