申请指南丨CFA持证人申请流程详解24年
2024-04-25
摘要小编对近日一些小伙伴们的问题进行详细的解答，比如CFA怎么持证等相关问题，小编都在下面给出了答案，小伙伴们快来看看吧。
小编对近日一些小伙伴们的问题进行详细的解答，比如CFA怎么持证等相关问题，小编都在下面给出了答案，小伙伴们快来看看吧。
关于申请持证时间及相应费用的说明：
（1）待持证人可以选择现在就申请持证。在此情况下，需要首先缴纳余下时间（至6月30日）的年费。缴纳的金额根据加入的时间不同而有所差异。具体金额会在付款时由系统自动计算。但从7月1日开始，持证人身份将失效，需要完成续费，才可以继续享用2025持证年度（2024年7月1日至2025年6月30日）的持证人权益。
（2）待持证人也可以选择在5月申请成为持证人。若选择此时成为持证人，只需支付2025持证年度（2024年7月1日至2025年6月30日）的CFA持证人年费，即可享用14个月的CFA持证人权益（2024年5月和6月的年费将被免除）。
持证要求：
1）通过三个级别的CFA考试
2）具备符合要求的工作经验
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。这些可以是全职、兼职或自由职业工作经验，在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。需要保证这些工作经验与投资决策相关。
在持证申请之前，CFA Institute提供一个免费评估，帮助你了解自己的工作经验是否符合要求。
3）提供两位或三位推荐人
4）完成并提交持证申请
持证流程：
登录账号，点击My Account，选择Membership，申请类型选择Apply for Regular Membership。
1）核实个人信息
2）填写工作经验（关键步骤）
-4,000小时：应该以小时，而非月或年来计算工作经验。该时间基于每周工作中参与投资决策的时间百分比，以及申请人在其从事的每个职位的工作时长（多少个月）计算
-工作描述：以英文书写，不超过2000个单词
案例1：申请人职位名称是信托经理。他用了短句来描述工作经验，非常清晰地说明了自己做的尽职调查工作以及执行的项目，且包含了附件。我们推荐这种“短句+附件”的方式，避免文字过于冗长复杂。
案例2：申请人在房地产公司从事投资管理。申请中包含的工作个数没有上限，我们建议只要工作内容可以展示申请者如何参与到投资决策过程中，就将其包含在工作描述中。
案例3：这是个反面案例，申请人描述过于简单，且使用了公司内部的缩写。我们建议使用容易理解的词语，尽量避免使用公司内部词语。同时，确保强调的工作经验是如何参与投资决策或如何为团队提出建议而助其做出更好决策，而非如何帮助老板或团队。
3）提供推荐人
-谁可以做推荐人
申请人可以优先选择其直系领导作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责（如同事、客户、可以证明你工作中参与决策环节的大学教授）；推荐人不一定需要是CFA持证人；申请人不能做自己的推荐人。
-推荐人会被问到的问题
CFA Institute发给推荐人的邮件中会包含四个问题。前两个问题只需要回答是或否，第三个问题会要求推荐人描述申请者如何参与到决策过程中，最后一个问题会问推荐人是否支持申请者成为持证人。
4）证明所提供的信息无误
5）提交申请
持证申请通过后，申请人还需激活持证人身份，并支付持证人年费，之后会正式成为持证人。
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