官方指南丨2025年CFA®三级考试报名攻略
摘要2025年,CFA Institute将于2月和8月举办CFA®(特许金融分析师)三级考试。目前2025年2月CFA考试已开放报名,现处于早鸟价报名阶段。现在报名,立省300美元。
  2025年,CFA Institute将于2月和8月举办CFA®(特许金融分析师)三级考试。目前2025年2月CFA考试已开放报名,现处于早鸟价报名阶段。现在报名,立省300美元。
 
  *本文所列截止日期对应美国东部时间23:59,即北京时间次日11:59。2024年11月3日及以后为北京时间次日12:59。
 
  2025年2月CFA三级考试报名时间安排:
 
  报名开放:2024年5月9日
 
  考位预约开放:2024年5月9日
 
  早鸟价报名截止:2024年7月9日
 
  报名截止:2024年11月7日
 
  考位预约截止:2024年11月12日
 
  考试日:2025年2月13日至16日
 
  报名要求:
 
  (1)资格要求
 
  报名参加CFA三级考试,需要通过CFA二级考试。
 
  通过一级考试后,可以在学士学位课程或同等项目毕业月份前11个月及以内,参加二级考试。之后可以在获得学士学位或者获得4,000小时的专业工作经验后,参加三级考试。
 
  (2)证件要求
 
  报名CFA三级考试须持有效的国际旅行护照(护照)或中华人民共和国居民身份证(身份证)。
 
  请注意:虽然在考试报名时可以使用身份证,但参加考试时,考生须持护照入场。CFA Institute不再接受身份证作为考试当天的入场证件,考试入场证件恢复为疫情之前的规定,国际旅行护照为唯一有效的入场证件。考生须保证CFA Institute账号上的姓名与护照上的姓名英文拼写一致,且护照在考试当日未过期。
 
  报名费:
 
  早鸟价:1090美元(截至2024年7月9日)
 
  标准报名价:1390美元(2024年7月10日至11月7日)
 
  *此处所列费用不含税费
 
  CFA三级考试专业方向:
 
  从2025年2月的CFA考试开始,CFA三级考试将引入不同专业方向。除传统的投资组合管理(Portfolio Management)方向以外,考生还可以选择私募市场(Private Markets)或私人财富管理(Private Wealth)方向。
 
  对于每个专业方向,65%-70%的学习内容为“共同的核心内容(Common Core)”,另30%-35%内容为“专业内容”。这两部分内容的考题都包含选择题和论述题。
 
  共同的核心内容(Common Core;65%-70%)
 
  包含从事投资管理工作必备的知识和技能,内容涉及资产配置、投资组合构建、投资效果评估、衍生品及风险管理、道德。改革之前的三级考试也包含这些内容。
 
  专业内容(30%-35%):深入每个专业方向
 
  (1)私人财富管理:该专业方向介绍了在服务高净值人群(资产净值超过500万美元)时所须遵从的通用原则及全球视角。这一方向的学习内容从私人财富管理行业的基本介绍,逐渐延伸至如何与高净值人群工作。除了基本的投资管理、财务规划相关知识以外,这一方向的内容还将涉及更多与高净值、超高净值人士工作的实用知识,比如家族的权力关系问题,富人心理问题,家族治理问题,财富保值和财富传承等问题。除此之外,本方向还将包括慈善以及如何服务体育明星等全新领域。
 
  (2)私募市场:该方向从GP的视角解读私募市场。这部分内容基于CFA考试旅程中学到的包括估值以内的很多关键知识,从私募市场的架构讲起,GP和LP在投资流程中的不同角色,私募股权和私募债券投资,还包括不动产和基础设施投资等私募投资领域非常热门的资产类别,并加入了很多私募市场中最近发生的全新案例(埃隆·马斯克收购Twitter、Facebook收购WhatsApp、硅谷银行事件等)。
 
  (3)投资组合管理:更加深入学习投资组合管理的相关内容。这一部分内容是引入专业方向之前就有的,我们只是将内容进行了一些微调,以确保与“共同核心内容”部分有更好的衔接。

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特许金融分析师(Chartered Financial Analyst,简称CFA)代表全球投资行业最高水平并受到最高道德标准约束。CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。其职业考试每年举办两次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可一种职称。