权威专家教你“7步”轻松过CFA大关
摘要美国金融业监管局针对金融业考试研究发现,想在美国投资银行工作,都需要通过一系列的测试。 而每一项考试,其实都可以通过七个步骤实现。就拿即将在全球开考的 CFA 特许金融分
  美国金融业监管局针对金融业考试研究发现,想在美国投资银行工作,都需要通过一系列的测试。
CFA
  而每一项考试,其实都可以通过七个步骤实现。就拿即将在全球开考的CFA特许金融分析师考试来说,每一年全球考生的平均通过率一直保持在46%左右,其中近六成考生采用了“系列7步骤。”高顿财经CFA研究院针对此项研究,采访了正在美国纽约金融监管局考试部门的总负责人BrianMarks,他向我们介绍了准备美国金融考试,候选人不可错过“系列7步骤。”
 
  1、集中备考时间。
 
  CFA每一级的考试都需要至少300个小时的备考时间。同时,除了看CFA教材以外还需要看许多金融业相关的书籍。
 
  2、备考的正确方法。
 
  在CFA考试中,你可能会遇到答不出来的题目,“请不要惊慌,不要以为这是你个人的问题。”BrianMarks说:“金融考试关键是学习概念,而不是死记硬背。人们常常依赖记忆、蛮力背诵公式,而不是好好的理解概念。如果你的内存不够,又没有备份,怎么办?”
 
  在CFA教材中,已经涵盖了考试的大部分内容。你要做到的是熟悉概念:如有限合伙企业养老金、共同基金、交易所交易基金(etf)和债务抵押债券(cdo)。
 
  3、不要偏科。
 
  在很多的金融考试中,都分科目、权重考核。许多人针对自己感兴趣的科目花费长时间学习和研究,这在很大程度上也增加了科目复杂性。
 
  “在投资银行工作,不必花费太长时间确定自己的行业。你应该注重自己有多样性的工作技能,关注客户对构建投资组合方面的投资需求。”
 
  4、知道钟形曲线的规则。
 
  在cfa®考试当中,你要了解两点。
 
  首先,你要考虑好自己在回答每个问题上,要花多长时间答题。其次,你要了解“钟形曲线规则。”BrianMarks介绍道:“美国金融考试有一个“钟形曲线”定律:先进题和较后25个问题是较简单的。知道了这点,你在突然遇到很难的题目时不要慌张,跳过它做别的。
 
  5、训练你自己。
 
  cfa每一级考试都长达6个小时,其中包括上百个问题。这是一个非常严峻的考试,你需要让自己沉浸其中。在考试之前,你要有一个运动员身体和心灵,才能完成这场马拉松。
 
  6、确保你的学习材料是较新的。
 
  这听起来像是个小事,但经过调研发现真的有许多cfa考生并没有使用较新一期的cfa教材。
 
  “每一年,美国金融监管部门都会根据时下的行业情况调整行规。美国金融业监管局会将一些严重的问题,行业人员滥用职权等主题内容放置在教材中,给后来者学习。”Marks说“当然,还有一部分原因是cfa教材每一年都会根据时下主要的投资趋势、投资适用性进行调整。与其死记硬背课本理论,不如掌握好时下较新的投资产品介绍给客户。例如,零息债券可以分担孩子的学费、货币市场基金为客户寻求流动性、股票挂钩票据等结构性产品,利用精密的产品,能够正确的帮助到投资者。”
 
  7、信心。
 
  通过金融考试的第七个步骤是什么?信心是关键!信心从哪里来?事实上,在考试之前候选人一定会通过模拟考试大致了解自己的cfa掌握程度。

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特许金融分析师(Chartered Financial Analyst,简称CFA)代表全球投资行业最高水平并受到最高道德标准约束。CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。其职业考试每年举办两次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可一种职称。