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特许金融分析师(CFA)认证考试介绍
摘要CFA是“注册金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。1963年举办先进次考试截止至今已经有半个世纪,是目前全球金融领域较高分析师的认证,也是含金量和全球雇主高度认可的认证考试,拥有CFA证书是踏入华尔街较快捷的方式,也是让你走向金融职业巅峰百万年薪的较有力的能力证明
  CFA是“注册金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国“注册金融分析师学院”(ICFA)发起成立。1963年举办先进次考试截止至今已经有半个世纪,是目前全球金融领域较高分析师的认证,也是含金量和全球雇主高度认可的认证考试,拥有CFA证书是踏入华尔街较快捷的方式,也是让你走向金融职业巅峰百万年薪的较有力的能力证明。
 
  然而,要成为一名CFA并非易事,必须经过学院统一组织的严格考试。应考人员至少应有大学学历,但可以不具备证券投资实际经历,这很类似于我国的“律师资格考试”、“会计资格考试”制度。考试分三个水平等级,各个水平分别出题,每一水平试题又分为上午和下午题各三小时。应考人员每次只能选其中某一水平的等级考试。候选人要想通过资格考试至少要三年,且考试内容具有较高难度。虽为非学历考试,但由于CFA发起者“金融分析师联合会”的专业和影响,以及获得该资格后享受优厚的待遇,所以考生趋之若鹬。
 
  CFA资格考试采用英文,候选人除应掌握金融知识外,还必须具备良好的英文专业阅读能力。
 
  考试内容主要包括:1)职业伦理道德;2)数量分析;3)经济学;4)财务报表分析;5)企业发行人;6)投资组合管理;7)权益投资;8)固定收益投资;9)衍生品投资;10)其他投资

 
  注册费为350美元,考试费根据报名阶段的不同需支付不同费用(早鸟阶段报名需支付900美元早鸟考试费用,标准阶段报名需支付1200美元标准考试费用),根据不同的报名情况,需要支付的税费也不同(新生税费标准78美元,老生税费标准45美元)。
 
  一、CFA报考资格CFA考试分为LevelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ等三个阶段,考过前一阶段,才能参加次一阶段考试。
 
  至於欲参加先进阶段(LevelⅠ)考试者,需具备以下条件:
 
  1)已获得大学毕业证书,如果是本科在校生,最早可在毕业前23个月内报名考试;
 
  2)与学士学位相同份量的实务工作资历,有提出三位能证明应考人工作资历的人士名单。
 
  二、如何报名CFA考试
 
  CFA报名方式统一采用网上报名,考生必须完成考试窗口选择和考位预约两个流程,才可以按照约定的时间参加考试:
 
  1、CFA考试报名:
 
  登录CFA Institute官网(https://www.cfainstitute.org/),
 
  点击右上角Log in,登录CFA Institute账号,
 
  选择考试窗口,填写相关信息,(包括联系方式、护照信息、就业状态、是否符合报名要求等),
 
  完成数据收集与处理、考生协议等相关内容的阅读与知情确认,最后进行付款。
 
  2、CFA考位预约:
 
  在付款被成功处理后,考生可以在CFA Program模块下看到“schedule your exam(考位预约)”链接,点击链接后,将进入Prometric的考位预约界面,考生需要选择具体的考试日期、时间和地点,确认并完成考试预约。
 
  CFA协会允许考生使用以下几种方式支付CFA报名费用:
 
  1)支付宝
 
  2)信用卡
 
  -Visa(维萨卡)
 
  -Diners Club(大来卡)
 
  -Discover(发现卡)
 
  -JCB
 
  -MasterCard(万事达卡)
 
  -UnionPay(银联卡)
 
  -American Express(美国运通卡)
 
  3)带发票功能的离线付款
 
  -ACH或电汇
 
  -汇票或邮政汇票
 
  -个人、公司或银行支票(即认证支票、银行本票)
 
  三、考生素质的基本要求
 
  CFA考试是英文考试,有一定难度,一般要说考生的英语必须至少要有CET-4水平,大学毕业或即将毕业。在专业方面,具体并未限制,财务金融专业的考生有一定优势,但每年也有许多其它专业的考生通过CFA考试,如IT从业人士等。
 
  四、2023年报名时间
 
  2023年CFA考试季分为四个:2月、5月、8月以及11月,四个考季均提供CFA一级报考窗口,三个考季提供CFA二级报考窗口,两个考季提供CFA三级报考窗口,具体的时间可参考下图(2023年11月CFA报考时间暂未公布):

图源:高顿教育CFA官网
 
  五、AIMR指定的CFA阅读教材
 
  Standards of Practice Handbook,Eighth Edition(AIMR)
 
  ----从业标准手册
 
  Quantitative Methods for Investment Analysis(Richard A.DeFusco,CFA,
 
  Dennis W.McLeavey,CFA,Jerald E.Pinto,CFA,and David E.Runkle,CFA)
 
  ----投资分析的定量方法
 
  Economics:Private and Public Choice,9th ed.
 
  ----经济学:私有和公众选择The Analysis and Use of Financial Statements,Second Edition(White,
 
  Sondhi,and Fried)----财务报表的分析和使用
 
  Investment Analysis and Portfolio Management,6th ed.
 
  ----投资分析和组合管理Fundamentals of Financial Management,8th ed.
 
  ----财务管理基础Fixed Income Analysis for the Chartered Financial Analyst Program:Level I
 
  and II Readings(Frank J.Fabozzi,CFA)
 
  ----CFA固定收益分析Futures,Options,and Swaps,3rd ed.
 
  ----期货、期权和互换
 
  六、中国地区重要考试地点
 
  2023年中国内地开放的CFA机考考点所在城市包括:
 
 
图源:CFA考试官方
 
  北京、成都、重庆、大连、佛山、福州、广州、杭州、合肥、湖州、济南、昆明、南昌、南京、宁波、青岛、上海、深圳、苏州、天津、武汉、西安。
 
  针对2023年5月及之后的考试窗口,中国内地将在以下城市开放机考考点:佛山、合肥、宁波、苏州、南昌、福州。

  延伸阅读:
 
 

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cfa题库
cfa考试
  • 资料下载
  • 模拟题库
    CFA证书官方考试大纲
    已下载198份  2871KB
    CFA考试知识点全解析.pdf
    已下载328份  1327KB
    CFA一级知识结构梳理
    已下载134份  849KB
    CFA思维导图L1-22年考纲.pdf
    已下载642份  689KB
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CFA考试百科
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特许金融分析师(Chartered Financial Analyst,简称CFA)代表全球投资行业最高水平并受到最高道德标准约束 [4]  。CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。其职业考试每年举办两次,是世界上规模最大的职业考试之一,是当今世界证券投资与管理界普遍认可一种职称。